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2021년 루마니아 의료기기 산업 정보

2021년 루마니아 의료기기 산업 정보 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2021-11-30 조회수 174
출처 대한무역투자진흥공사
원문링크 https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=192021

. 산업 특성

 □ 정책 및 규제

 급변하는 글로벌 산업 환경 가운데 루마니아 경제는 새로운 경제적 환경에 적응해 나가고 있다. 20184.4%, 2019 4.0% 경제 성장을 보인 반면 2020년은 코로나로 인해 -3.9% 역성장을 하였지만 2021년 들어 7%대로 경제성장이 전망되는 등 다시 회복되고 있다.

 또한 루마니아는 고도로 중앙 집중화된 사회건강보험 제도를 가지고 있어 의료분야에서 정부의 역할이 크며 보건부는 전반적인 정책 지휘를 담당하며, 국민건강보험회관(NHIH) 제도를 관리하고 규제하고 있다. 특히  보건부와 NHIH 지역공공보건당국(DPHAs) 지역건강보험회사(DHIHs) 통해 지역 차원의 정책이 실현되고 있으며 의료 서비스는 중앙 정부에서 결정한 지침에 따라 41개구와 수도 부쿠레슈티에 제공되고 있다. DHIHs는 지역 차원에서 일반의, 전문의, 연구원,병원, 홈케어 의료인 등으로부터 의료 서비스를 제공하고 있으며 의료인들은 보건부의 국민 보건 프로그램에 의해 임금을 지불 받고 있다.

그리고 대부분의 의료 비용은 공공 재원에서 비롯되지만 지출은 적은 편이다. 루마니아는 다른 EU회원국에 비해 1인당 의료비 지출이나 GDP에서 차지하는비료율을 보았을 때 다른 EU회원국보다 보건 분야에 적게 지출하고 있지만 최근들어 보건 분야의 지출이 증가하고 있다. 2020년 보건 분야에 1인당761.6달러(구매력 차이 조정)를 소비하였고 이는 GDP 5.9%(EU평균은 9.8%)에 해당하며  보건 지출의 3/4이 공공기금으로 충당되며 이는 EU평균 규모인 79.3%에 버금가는 규모이다.

2016-2020년 루마니아 의료 시스템 자금 운용 발전

2016

2017

2018

2019

2020

의료 지출(10 달러)

9.4

10.9

13.4

13.5

14.7

1인당 의료지출(달러)

475.5

554.8

688.3

697.6

761.6

GDP에서 의료 지출이 차지하는 비율(%)

5.0

5.2

5.6

5.4

5.9

의료 지출 중 공공부문이차지하는비율(%)

78.3

78.7

79.7

78.3

77.1

의료 지출 중 민간부문이 차지하는 비율(%)

21.7

21.3

20.3

21.7

22.9

       자료: Fitch Solution 2021

2016-2020 루마니아 병원수

항목

2016

2017

2018

2019

2020

병원

567

576

515

523

527

공공병원

366

367

368

368

368

민간병원

201

209

147

155

159

병상수

132,277

132.480

133,181

134,207

134,683

자료: 루마니아 국가통계 2021

 □ 시장변화 민간 의료부분 성장

 루마니아에서 민간 의료 서비스부문이 확산되고 있으며 특히 민간 의료서비스에 대한 보험 적용 및 코로나 바이러스 팬데믹으로 인한 의료서비스 질 향상 요구로 민간 의료 서비스 분야 이용 증가 등으로  매출이 증가될 것으로 전망되고 있다.

 그리고 민간 의료 부분 친화적인 새로운 규정 신설로  2020년부터 루마니아는 공공병원과 함께 국가 차원의 의료 프로그램에 동반하고 있는 민간 병원의 선호도가 높아지면서 여태껏 많은 비판을 받아 온 의료시스템 개혁에 착수하고 있다. 새로운 규정은 공공병원에서 민간 병원으로 환자를 유치해 올 수 있다는 결론이 예상되기에 민간 병원의 활동을 증대 시킬 것으로 전망되고 있다.


 
Orban 행정부가 발표한 긴급 명령은 공적 자금에 대한 공공 병원과 민간 병원의 경쟁에 대한 가능성을 열어 두고 있으며 긴급명령은 민간 병원이 유사한 응급상황에 대해 공공기관이 보상 받는것보다 더 많이 보상받을 수 없으며 민간 병원이 환자에게 추가 비용(흔히 공동비용이라 말하는)을 청구할 수 없다는 내용을 보장하고 있다. 그리고 긴급 명령으로 인한 또 다른 변화는 민간 병원이 암, 에이즈, 결핵, 심혈관 질환 등 만성 질환 환자를 치료하는 국가적 프로그램에 전적으로 접근이 가능하다는것 인데 이러한 만성 질환 치료는 이전에는 정부에서 주관하고 있었고 공립 병원의 수용 범위를 초과했을 경우에만 민간 병원이 치료를 담당할 수 있었는데 긴급명령으로 민간 병원은 더 이상 이러한 제한을 받지 않고 만성 질환 환자들을 치료할 수 있으며 민간 병원들도 국가 차원의 프로그램에 포함된 치료에 대해서는 추가 비용을 청구할 수 없다. 


 이와 동시에 현재 민간 병원에서 이루어지는 응급 처치는 보건복지부에 의해 공정하게 환급될 것이며, 이는 전국의 민간 의료 기관이 더 많은 환자를 확보할 수 있게 하고 추가 수입을 가져다 줄 것으로 예상되고 있어 MedLife, Regina Maria, Sanador, Medicover Monza, Medsana ,Gral Medical  같은 대규모 민간 의료 서비스 제공 업체들이 새로운 규정의 최대 수혜자가 될 것이다.

그리고 민간 의료 부문의 성장의 또 다른 요인은 급속히 증가하고 있는 고령화 인구와 관련있다. 최근 ING 보고서는 2030년까지 예상되는 노인 돌봄 및 지원 잠재력이 가장 높은 유럽 국가로 벨기에와 루마니아라 하며, "가정 돌봄에 대한 지출을 고려해 보았을 때 루마니아, 이탈리아, 스페인, 폴란드에 거주하는 노인들이 가정 돌봄 서비스에 가장 많이 지출할 것이다"라고 전망하고 있다.

 루마니아는 인구 연령대가 점점 고령화 되고 있으며 65세 이상의 인구비율이 2020 19.3%에서 2029 20.9%에 달할것으로 전망되고 있으며 국민들의 건강 상태는 지역적으로나 세계적으로나 평균 미만이다. 출산율은 2020 1000명당 9.58명으로 서서히 감소하고 있는 추세이며 사망률은 2020 1000명당 13.2명으로 사망률이 가장 높은 국가 중 하나이다. 루마니아의 기대수명은 202075.8, 남성의 기대 수명은 72.4세이고 여성의 기대 수명은 79.3. 이러한 수치는 헝가리 및 벨라루스의 수치와 유사하다.

 그리고 의료 서비스를 포함한 가정 돌봄 서비스는 독거 노인들에 필수적인데 몇몇 민간 의료업체들은 노인 돌봄 서비스 사업에 이미 투자하고 있으며 관련 시장은 다음 10년간 빠르게 성장할것으로 전망되고 있다.

□ 최신 기술 동향

 루마니아 의료 산업의 성장으로 지난 몇 년간 스타트업과 IT기업이 건강과 관련한 다양한 사업과 어플을 개발하고 있는데  클루지나포카에 기반을 두고 있는 IT개발업체 ‘life is hard’ 최근 Doxtar라는 의료용 어플을 출시하였고  Doxtar를 통해 환자가 실제 의사로부터 가상 상담을 받을 수 있다. 또 다른 사례로 루마니아에 2019년 설립된 스타트업 sanopass가 있는데 이 스타트업은 기업을 대상으로 하며 500개 이상의 병원과 의료 사무소에서 고용주들이 직원들에게 의료혜택으로 제공하는 예방 서비스를 제공하고 있다.

또한 최근들어 의료 서비스에 대한 국민들의 접근성이 높아지고 있으며 혁신적인 기술 플랫폼을 통해 독립적인 의료 서비스를 제공하는 공급자들이 증가하고 있다. sanopass 담당자에 따르면, 가입자들은 거리나 개인적인 선호도에 따라 자유롭게 파트너 의료 클리닉을 예약할 수 있고 sanopass 플랫폼을 이용할 경우 최대 48시간내에 의료 전문 분야에 관계없이 상담이나 조사가 가능한 앱을 제공받고 이 앱을 통해 가입자들은 자격을 갖춘 간호사와 상담한 후에 전문 의사에게 진단을 받고 치료 계획을 세울 수 있다고 한다.

□ 루마니아의 주요 민간 의료기관

 루마니아에 현재 200개 이상의 민간 병원 및 클리닉이 존재하며 민간 의료서비스에 대해서도 일부 보험적용이 되면서 민간 병원에서 치료 받는 것을 선호하는 현상이 증가하고 있고 이에따라 민간 병원  설립 등 새로운 프로젝트들이 시작되고 있다.또한 민간의료기관 성장에 따라 해외 치료를 선호해 왔던 환자들도 자국내 의료 서비스 이용으로 전환하고 있으며 아래는 루마니아내 주요 민간의료기관에 대한 내용이다.

루마니아 주요 민간 의료 기관

기관명

설명 

‘20년 매출

external_image

Regina Maria 루마니아에서 가장 민간의료 기관으로 루마니아 전역에 8개병원, 14개 클리닉, 13개 영상센터, 230개 파트너 클리닉을 갖추고 있음. ‘191 Timisoara 위치한 Birsasteanu, Telescan이라는 2개의 영상 센터, 5 Regina Maria Constanta 위치한 Pozimed 메디컬 영상센터, 8 Baia Mare에서 최대규모의 민간 병원, 10 Timisoara 위치한 서부의 최대 규모 종합병원 Premiere Hospital을 인수하였음.
‘20년에는 루마니아  최초로 전국적 온라인 의료 서비스망을 구축하였음

U$ 184m

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부쿠레슈티에 본사를 MedLife ‘96년부터 루마니아에서 운영해 옴.
현재 9개 병원, 12개 자사 클리닉, 18개 연구소,12개 의료 리서치센터, 140개 파트너 클리닉을 갖추고 있음. ‘19 5 MedLife Cluj Napoca 위치한 복부 병리학 전문 의료 기관 Badea Medica Center  65%지분을 인수, 3 MedLife 헝가리에서 최초 거래를 성사시켰으며 Rozsakert Medical Centre 51% 지분을 인수하였음

U$ 128m

external_image

Sanador 100% 루마니아 자본으로 만들어진 기업이며 현재 3개병원, 4개 의료연구기관, 7개 클리닉, 200여개 파트너 클리닉을 갖추고 있음. ‘206백만 유로 규모를 투자하여 부쿠레슈티내 신규 클리닉을 오픈.

U$ 103 m

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스웨덴 그룹 Medicover ‘97년부터 운영되어 왔음. 루마니아에 37개의 클리닉과 2개의 병원을  가지고 있음. 최근 부큐레슈티내 150병상을 규모로 20백만 유로를 투자하여 신규 병원 건설한 투자 계획을 발표함

U$ 30 m

자료: Key market players, 현지언론, EMIS

. 루마니아 의료기기 산업 규모 및 수입동향

□ 산업 규모

 루마니아 의료산업을 대표하는 의료기기 시장 규모는 매년 10% 내외의 성장을 기록하고 있는데 이는 루마니아 GDP 증가에 따른 국민들의 건강에 대한 관심 증대와 이에 따른 정부의 의료서비스 지출 확대에 기인한다. 세부적으로 루마니아 정부는 국공립 병원 추가 설립 및 국공립병원 서비스 질 개선을 위한 의료분야 정부 지출을 증가시키고 있으며  특히 ‘20 2월부터 의료개혁조치에 따라 민간병원에서도 의료보험 혜택을 받을 수 있도록 범위를 확대시켜 민간병원들의 의료서비스가 더욱더 확대됨에 따라 의료기기 시장이 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.


2020-2025년 루마니아 의료기기 시장규모

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                         자료: Fitch Solutions

 의료기기 시장 세부 분야별로 보면, 영상진단기분야, 소모품, 치과분야의 시장 규모가 크고 또한 증가율도 매우 높으며 세부 분야별 시장 규모는 아래와 같다.
   (, 상기 루마니아 의료기기 시장규모와 하기 분야별 시장규모는 자료원에 마다 시장규모가 다소 상이함)

2017-2021년 분야별 의료기기 시장 규모

  (단위 : 백만 달러)

 분야별

2017

2018

2019

2020

2021

소모품

95.8

111.4

126.0

157.7

112.1

영상진단기기

112.7

164.8

189.0

185.4

198.0

치과용품

87.9

116.4

125.7

93.9

136.8

정형외과용품

62.3

72.6

77.7

60.1

80.8

환자 보조용품

60.4

79.6

94.3

116.3

96.0

기타

165.5

216.1

271.5

276.0

263.7

총계

584.6

760.7

884.2

889.3

887.2

  자료: Fitch Solutions, 2021

 □ 수입동향

 루마니아 의료기기 시장은 거의 수입에 의존하는 구조로 2020년 의료기기 수입(HS CODE 9018)은 코로나로 인해 전년 대비 -1.4% 감소하였지만 루마니아의 의료기기 수입은 지속적으로 증가하고 있다. 주요 수입국은 독일, 네덜란드, 중국, 오스트리아 등이며 한국은 14위이다.  특히, 코로나19 팬데믹으로 인한 진단키트, 방역복등의 한국산 수출이 증가하고 있는 등 한국산 의료기기에 대한 루마니아내 선호도가 매우 높아져 향후 루마니아 수출은 더욱 더 확대될 것으로 전망되고 있다.

2018-2020년 의료기기 수입동향

순위

교역국

U$ 천달러(HS:9018)

증감율, 2020/2019

2018

2019

2020

 

총계

340,381

395,970

390,368

-1.41

1

독일

108,214

138,861

110,351

-20.53

2

네들란드

42,345

54,217

68,585

26.50

3

중국

30,742

28,343

40,693

43.57

4

오스트리아

25,768

19,010

21,785

14.59

5

이태리

19,653

22,301

20,518

-7.99

6

벨기에

13,647

16,469

18,499

12.33

7

헝가리

13,558

17,585

15,658

-10.96

8

프랑스

9,958

11,073

12,577

13.58

9

폴란드

11,986

11,472

12,005

4.65

10

영국

6,433

9,470

10,052

6.15

14

한국

3,532

4,993

4,910

-1.68

                    자료: IHS Markit, Global Trade Atlas, 2021

. 진출 전략

 SWOT 분석

 Strength

Weakness

‘07 EU 가입 이후 소득증대

금융 인센티브로 인한 해외자본 유입 강화

다수의 과학기술 전공 졸업생들

2천만명의 인구 규모 (동유럽 2)

저개발된 보건관리 체계, 특히 일차적인 건강 관리 차원

EU 1인당 보건관리 지출이 네번째로 낮음

열악한 보건관리 기반 시설

낮은 1인당 의료기기 지출  

Opportunities

Threats

유렵 평균 이상의 경제성장 규모

헬스케어 분야는 정부 중점 관리 분야

병원건설 기존 설비 리모델링 예정

개인 보건관리 분야 확충 진행중  

 코로나로 인한 경제 둔화 예상

단기적으로 투자 저해 요소로 작용할 있는 부패

능력 있는 의사들의 EU 유출로 서비스 접근 어려움 

□ 유망분야

 루마니아 의료기기 성장에 따라 우리기업의 루마니아 의료 시장에 진출 기회가 확대될 것으로 전망되고 있으며 한국산 의료기기 및 의료용품은 루마니아 시장에 이미 알려져 있으며 특히 영상진찰과 초음파, 실험실 장비 및 실험 분야,첨단 정밀 수술 기구, 정형외과 기기와 맥박-산소측정기와 같은 가정용 의료기기도 루마니아 시장에서 인기를 얻고 있다.

 최근 민간 의료 부문이 NHIH 공적 자금에 접근이 가능하도록 만든 새로운 규정으로 인해 민간 의료 분야의 기업들이 클리닉과 병원에 첨단 장치를 설치하기 위해 투자할 것으로 예상되고 있으며 특히 대부분의 민간 의료 기관들은 물품을 구매할때 의료기기 수입 유통업자를 통해 구매하므로 공공 의료 부분보다 납품 절차가 훨씬 수월하므로 민간 의료 부분 진출에 관심이 필요하다. 또한 민간 병원에서 복합적인 질병 치료가 가능해 짐에 따라 복합적인 수술에 필요한 다양한 의료기기를 구입 수요가 증가할 것으로 예상되고 있다.

 우리기업들이 루마니아 시장 진출을 위해서는 신뢰 가능한 루마니아 수입 유통업자와 파트너쉽을 맺는 것이 중요하며 의사들  홍보를 위한 프레젠테이션 자료, 임상 테스트 결과 그리고 CE인증(루마니아 시장에서 의료장비와 용품을 거래하기 위해 필수적임) 취득이 반드시 필요하므로 관련 자료 준비가 필요하다. 

최근 루마니아에서 한국산 코로나19 진단키트로가 한국에서 NATO 수송기를 통해 루마니아로 보내짐에 따라 루마니아에서 한국 의료기기에 대한 신뢰도 인지도가 더욱 높아지고 있어 지금이 루마니아 시장에서 한국산 제품 판매를 확대시킬 최적의 시점이 되고 있다.

(자료: EMIS, Key market players, 현지언론, KOTRA 부쿠레슈티무역관 자료 종합)